Інші Новини
Укрзалізниця розмістила єврооблігації на $ 300 млн. На що витратить гроші
2021-07-11
"За результатами прайсингу ставка прибутковості по єврооблігаціях склала 7,875% річних, що є нижче купона по випуску облігацій 2019 року" - говориться в повідомленні. В УЗ додають, що попит на євробонди вдвічі перевищив пропозицію. Заявки на фінансування отримано від 70 інвесторів, в основному з Великобританії та Швейцарії.
Залучені кошти УЗ направить на рефінансування існуючого боргу. Це дозволить знизити вартість фінансування компанії і зменшення навантаження на її ліквідність.
"Випуск облігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфеля Укрзалізниці, а виключно знизить заборгованість в короткостроковому періоді буде мати позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії", - пояснюють в УЗ.
Залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами і букранерами випуску J.P. Morgan і Dragon Capital і за підтримки міністра інфраструктури України.
Напередодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску п'ятирічних євробондів Укрзалізниці очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B (EXP)" і помістило його в список Rating Watch "негативний".
За підсумками 2020 року
УЗ отримала чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн
. У квітні 2021-го
Standard & Poors знизило кредитний рейтинг Укрзалізниці
до рівня "ССС". Що це означає - читайте
тут
.
27 травня Укрзалізниця фіналізувати угоду з Ощадбанком про
перенесення дати виплати боргу
з кінця травня на кінець 2021 року.
6 липня Укрзалізниця
призначила J.P. Morgan і
Dragon Capital
організаторами випуску
Слідкуйте за новими замовленнями на нашому Telegram-каналі
Підписатись